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Legal & General-Fonds: Wertentwicklung im Vergleich
Das folgende PDF-Dokument vergleicht die Wertentwicklung der internen Fonds von Legal & General mit dem jeweiligen oberen und unteren Quartilfonds sowie dem Medianfonds des entsprechenden Sektors zum angegebenen Stichtag. Die Vergleichsdaten von Lipper beinhalten die für den Sektor in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds.
Zum Performance-Vergleich (PDF)
Die Wertentwicklung der Legal & General-Fonds stellt die Fondsentwicklung im Rahmen der Finanzmarkt-Rentenpolice dar. Insofern zeigen diese Werte die Beitragsrendite der Fondspolice von Legal & General nach Abzug aller Gebühren für den Versicherungsbetrieb und die Fondsverwaltung auf.
Die Wertentwicklung eines Fonds in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Renditen zu. Kurse können ebenso gut sinken wie steigen.
Aktuelle Wertentwicklungsangaben
Versicherungsnehmer mit einer Fondspolice können aktuelle Angaben zur Wertentwicklung der Legal & General-Fonds sowie Guthabenstände ihrer Verträge innerhalb der Online-Vertragsverwaltung einsehen.
Hinweise zu den Wertentwicklungstabellen (PDF-Link)
Unter dem oberen Quartilfonds versteht man den Fonds an der Grenze zwischen erstem (bestem) und zweitem Viertel aller gelisteten Fonds. Entsprechend markiert der untere Quartilfonds die Grenze zwischen drittem und viertem (schlechtestem) Viertel aller gelisteten Fonds. Als Medianfonds wird der Fonds bezeichnet, der die Grenze zwischen den oberen und den unteren 50% des Sektors markiert. Die Vergleichsdaten von Lipper beinhalten die für den angegebenen Sektor in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds.
Es ist zu beachten, dass die Wertentwicklungsberechnungen von Lipper Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge nicht berücksichtigen, obwohl diese bei einer konkreten Kapitalanlage in der Regel zu entrichten sind und die Effektivrendite entsprechend reduzieren. Bei Legal & General fallen keine Ausgabeaufschläge, Rücknahmeabschläge und Depotbankgebühren an. Für alle Fonds – einschließlich der Fonds von Legal & General – ist die jährliche fondsabhängige Gebühr berücksichtigt.
Bei den meisten fondsgebundenen Versicherungspolicen fallen zudem zusätzliche Abschluss- und Verwaltungskosten für den Versicherungsmantel an. Bei Legal & General sind auch die Kosten des Versicherungsbetriebs mit der jährlichen fondsabhängigen Gebühr abgegolten.